Cristián Carpentier A.

Cristián Carpentier dirige la Práctica de Financiamiento de Proyectos, Reestructuraciones y Mercado de Capitales de Arteaga Gorziglia. Asesora a empresas nacionales y extranjeras y se especializa en financiamiento de proyectos; operaciones de M&A; acuerdos de reorganización y reestructuraciones; emisión y colocación de bonos corporativos (locales y transfronterizos); y en transacciones comerciales y financieras en general, especialmente en proyectos de energía e infraestructura.

Experiencia Relevante

Asesoría a Sociedad Concesionaria Nueva Vespucio Sur S.A. concesionaria de la autopista urbana Vespucio Sur en el registro, emisión y colocación de bonos locales.
Asesoría a Sociedad Concesionaria Nueva Vespucio Sur S.A., concesionaria de la autopista urbana Vespucio Sur, en proceso de rescate voluntario de bonos locales con garantía financiera de asegurador monoliner y prepago de crédito extranjero con la institución española Instituto de Crédito Oficial.
Asesoría a una concesionaria de autopistas en el proceso de compra de un portafolio de carreteras en operación.
Asesoría a Grupo Costanera SpA, holding de concesionarias de las autopistas urbanas Costanera Norte, Vespucio Sur, AVO II, Radial Nororiente, Red Litoral Central y Acceso Aeropuerto AMB en otorgamiento de crédito sindicado.
Asesoría a Fondo de Inversión Australiano en proceso de licitación de autopista Santiago los Vilos.
Asesoría a Grupo Costanera, holding propietario de varias autopistas de peaje concesionadas en Chile, en un financiamiento puente otorgado por el Banco de Chile e Itaú.
Asesoría a Obton en la adquisición, construcción y financiamiento de una cartera de 7 proyectos de energía renovable en Chile, todos ellos adquiridos y en construcción, por más de 60 MW, por un monto de USD $60MM.
Asesoría a Banco Estado en el otorgamiento de un crédito en la modalidad de Project Finance a una filial de EPM para la construcción y operación de un ducto de tratamiento de aguas, para una empresa minera.
Asesoría a la empresa distribuidora de electricidad Sociedad Austral de Electricidad S.A. (“SAESA”) en la adquisición a Enel Chile S.A., de la empresa chilena listada en bolsa Enel Transmisión Chile S.A. por un monto de USD $1,350 MM, incluyendo la aprobación de esta operación por la autoridad de libre competencia y la realización de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones.
Asesoría al Grupo Costanera, uno de los principales operadores de autopistas de Chile, en las modificaciones del proyecto de financiamiento de sus concesionarias para adecuar el sistema de cobro de peajes.
Asesoría a Engie Energía Chile S.A. en la negociación, redacción, cierre y desembolso inicial de una línea de crédito verde por US$250 MM otorgada por Scotiabank Chile.
Asesoría a Global Power Generation en la adquisición, desarrollo, financiamiento y construcción de un portafolio de once (11) proyectos PMGD, por más de 57 MW. El financiamiento fue por USD $47MM más una línea de USD $8.8MM por concepto de IVA.
Asesoría a Amanecer Solar, en el refinanciamiento de la deuda existente con la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos. El valor de la operación fue de USD $199,5 MM.
Asesoría a GNL Mejillones S.A. en la negociación, cierre y desembolso del crédito para Sociedad GNL Mejillones S.A. con Sumitomo Mitsui Banking Corporation bajo ley de Nueva York.
Asesoría a China Southern Power Grid International (CSGI), en su participación en un consorcio para la explotación y ejecución del Proyecto de Línea de Transmisión HVDC Kimal – Lo Aguirre (1.500 Km y 2000 MW de capacidad), por un monto de USD $1,500 MM.
Asesoría a Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A, empresa titular de la concesión para la construcción y operación de la autopista de peaje “Ruta Cinco Sur Tramo Río Bueno – Puerto Montt” en un financiamiento otorgado por Banco de Chile por un monto total de US$100MM.
Asesoría a Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente S.A. (“AVO”) en una discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones sobre la compensación de obras adicionales en la construcción de la autopista urbana Vespucio Oriente.
Asesoría a Abu Dhabi Investment Council (ADIC) en la adquisición de una participación indirecta en el proyecto terminal de GLP de Gasmar S.A. en el puerto de Quintero.
Asesoría a Grupo Costanera en la renegociación de los contratos de concesióncon el Ministerio de Obras Públicas para sus concesiones de las autopistas urbanas Costanera Norte y Vespucio Sur.
Asesoría a la multinacional australiana Ixom, en la venta de todos sus negocios, operaciones y activos en Latinoamérica. La venta incluyó las operaciones de Ixom en Brasil, Argentina, Perú y Colombia.
Asesoría a grupo de bancos y compañías de seguros de vida extranjeras como acreedores en la adhesión al financiamiento de IMD Group, con sede en el Reino Unido, su subsidiaria adquirida Transmisión y Almacenamiento A Más S.A. (A+V), y en el otorgamiento de valores bajo la ley chilena en relación con el financiamiento.
Asesoría a Colbún en la emisión y colocación de bonos por USD$500 MM en un periodo de 10 años, y en la adquisición de bonos de Colbún ya emitidos.
Asesoría a Frontal Trust en la adquisición a Brookfield Infrastructure Partners de las concesiones Túnel San Cristóbal y Américo Vespucio Norte. El valor de la operación fue de USD$ 770MM.
Asesoría a Southern Cross Group para la obtención de financiamiento de parte del banco BBVA, actualmente Scotiabank Azul, para la adquisición de Ecobio S.A., la cual es propietaria y opera un centro de tratamiento y eliminación de residuos en Chillán Viejo.
Asesoría a Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. en el financiamiento de obras complementarias de la Autopista Costanera Norte en la ciudad de Santiago, por un monto total de USD $400 MM.
Asesoría a un grupo de prestamistas extranjeros en la adhesión a la financiación y al otorgamiento de valores por parte de la filial chilena de Benchmark Holdings PLC, en el marco de una operación de financiación que implicaba una emisión de bonos en Noruega y una línea de crédito del Reino Unido. El valor de la operación fue de USD$ 100 MM.
Asesoría a un grupo de bancos extranjeros liderado por DNB Bank en el otorgamiento de un paquete de garantías respecto de activos de la filial con base en Chile de la empresa Benchmark Holdings PLC, en el marco de un financiamiento otorgado en el extranjero a la compañía inglesa, incluyendo bonos y una línea de crédito por un monto total de US$100MM.
Asesoría a Sumitomo Chemical Chile en el diseño e implementación de una reorganización transfronteriza compuesta por varias escisiones y fusiones fiscalmente neutrales llevadas a cabo bajo la Ley de Delaware, y una fusión transfronteriza aguas abajo entre una empresa con sede en los Estados Unidos y Sumitomo Chemical Chile.
Asesoría a Parque Arauco en el proceso de licitación competitiva y posterior adquisición de un centro comercial operativo en Santiago, propiedad de Falabella.
Asesoría a Walmart en el proceso de venta de su negocio de centros comerciales en Chile a Confuturo y Corpfuturo (Compañías de Seguros controladas por ILC). El valor de la operación fue de USD$ 650MM.
Asesoría a NV Bekaert S.A. en la fusión de su negocio de cables con Bridon Group’s Ropes Business, una subsidiaria de Ontario Teachers’ Pension Plan. El valor de la operación fue de USD$ 1,200 MM.
Asesoría a NV Bekaert S.A. en el proceso de reorganización de su negocio de cables en Chile.
Asesoría a Grupo Saesa en la adquisición de la Línea de Transmisión Cabo Leones, de más de 100 kilómetros.
Asesoría al grupo Inchalam en la reorganización corporativa de su negocio de cables en Chile, Brasil, Perú y Canadá.
Asesoría a consorcio de empresas extranjeras en la adjudicación y ejecución del contrato para el diseño del Hospital Sótero del Río, Hospital Puente Alto, y Hospital Félix Bulnes, todos ubicados en la ciudad de Santiago.

Actividades y membresías

Asociado extranjero en Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Nueva York, EE.UU. (2017-2018).
Profesor de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 2015.

Reconocimientos

Leaders League 2025: Banca y Finanzas; Banca y Finanzas: Financiamiento de Proyectos
Reconocido en Best Lawyers in Chile desde 2024: Corporate and Mergers and Acquisitions Law.
Legal 500 – Latin America Chile – Recommended Lawyer: Banking and Finance; Corporate and M&A; Energy & Natural Resources: Electricity and hydrocarbons; Projects and Infrastructure.

Áreas de Práctica e Industrias

Banca y Finanzas

Comercio Internacional

Energía

Fondos de Inversión

Fusiones y Adquisiciones

Infraestructura y Desarrollo de Proyectos

Insolvencia, Quiebras y Restructuraciones

SOCIO